Quand nous avons commencé à nous approvisionner au Vietnam, j'ai supposé que les États-Unis étaient leur client le plus important et le plus prioritaire. Il s'avère que nous sommes importants, mais loin d'être seuls.
Les principaux acheteurs de pièces métalliques personnalisées vietnamiennes sont les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et les pays de l'ASEAN. Cette demande mondiale signifie que les acheteurs américains rivalisent avec plusieurs régions pour la capacité des usines et les prix.
Si vous importez du Vietnam, il est important de comprendre qui d'autre achète, car cela affecte vos délais de livraison, vos coûts et votre pouvoir de négociation.
Pourquoi les entreprises américaines importent-elles des pièces métalliques du Vietnam ?
Après le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, nous avons déplacé davantage de projets vers le Vietnam pour réduire l'exposition aux tarifs douaniers. Mais nous sommes restés pour la qualité, pas seulement pour le coût.
Les acheteurs américains importent des pièces métalliques personnalisées du Vietnam pour éviter les tarifs douaniers de la section 301 sur les produits chinois 1, réduire le risque d'approvisionnement et tirer parti de la main-d'œuvre qualifiée et des coûts inférieurs du Vietnam.
Qu'est-ce qui rend le Vietnam attractif pour les importateurs américains ?
| Facteur | Avantage |
|---|---|
| Coût de la main-d'œuvre plus bas | Généralement 30 à 50 % de moins qu'en Chine |
| Main-d'œuvre qualifiée | CNC, soudage, découpe laser, finition de surface |
| Évitement des tarifs douaniers | Pas de tarif de la section 301 si les règles d'origine sont respectées |
| Diversification des risques politiques | Relations commerciales plus stables entre les États-Unis et le Vietnam |
| Chaînes d'approvisionnement régionales | Accès aux intrants de l'ASEAN et du Pacifique |
| Usines prêtes à l'exportation | Expérience avec la qualité et la conformité américaines |
Même avec la hausse des tarifs sur l'acier, le Vietnam reste une option fiable en raison de sa réactivité, de ses prix transparents et de l'amélioration de ses systèmes de documentation.
Comment la demande de l'UE affecte-t-elle l'approvisionnement américain ?
Nous avons eu un retard de commande client parce que notre fournisseur vietnamien livrait une grande expédition en Allemagne. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé : l'Europe est un acheteur tout aussi actif.
L'UE est l'un des plus grands acheteurs de produits métalliques du Vietnam, et une forte demande européenne peut réduire la disponibilité de la production et prolonger les délais de livraison pour les acheteurs américains.
Principales dynamiques commerciales UE-Vietnam
| Facteur | Impact sur les acheteurs américains |
|---|---|
| ALEUE-VN (Accord de libre-échange UE-Vietnam) 2 | Tarifs plus bas pour les acheteurs de l'UE, avantage concurrentiel |
| Normes de qualité de l'UE | Capacité d'usine partagée pour les pièces à haute conformité |
| Forte demande de machines | Concurrence pour les cadres en acier, les composants CNC |
| Quotas de production partagés | Les fournisseurs peuvent réserver des capacités pour les clients de l'UE |
Le Accord EVFTA accorde aux acheteurs européens des avantages tarifaires dont les acheteurs américains ne bénéficient pas actuellement, ce qui rend les commandes de l'UE plus attrayantes pour les exportateurs vietnamiens, en particulier pour les pièces à forte marge.
Cela ne signifie pas que les acheteurs américains sont ignorés, mais nous devons négocier la priorité pendant les mois de production de pointe.
Quels marchés se disputent la capacité de production du Vietnam ?
L'un de nos fournisseurs nous a dit qu'il recevait désormais des commandes régulières d'Australie, de Malaisie et même du Mexique. Le Vietnam n'est plus seulement pour le "China+1", c'est un acteur mondial.
La production de pièces métalliques au Vietnam est en demande de Japon, Corée du Sud, Taïwan et voisins de l'ASEAN 3, et cette diffusion mondiale augmente la concurrence pour une capacité d'usine limitée.
Principaux importateurs de pièces métalliques vietnamiennes
| Pays/Région | Part de marché | Type de demande |
|---|---|---|
| États-Unis | \~13% | Pièces usinées et fabriquées |
| Union européenne | \~23% | Composants industriels et de construction |
| ASEAN (par exemple, Malaisie, Thaïlande) | \~26% | Automobile, construction |
| Japon et Corée | \~20% | Électronique, pièces automobiles |
| Mexique | En hausse | Fourniture de métaux OEM et de niveau 2 |
Ces pays bénéficient souvent de conditions commerciales préférentielles grâce aux ALE 4, ou de relations industrielles de longue date, ce qui signifie que les fournisseurs vietnamiens doivent allouer stratégiquement leur capacité entre les clients.
Pour les acheteurs américains, cela souligne la nécessité de planifier les commandes plus tôt, sécuriser les créneaux de production et maintenir des relations solides avec des fournisseurs fiables.
La forte demande fait-elle augmenter les prix pour les acheteurs américains ?
Oui, et nous l'avons ressenti. Chaque année depuis 2022, notre coût moyen par unité a augmenté, même lorsque les prix mondiaux de l'acier sont restés stables. La forte demande mondiale en est l'une des raisons principales.
À mesure que de plus en plus de régions achètent au Vietnam, les coûts de production et les tarifs des usines 5 ont progressivement augmenté, entraînant des prix plus élevés et des délais de livraison plus longs pour les acheteurs américains.
Facteurs influençant l'augmentation des prix
| Facteur | Impact sur les acheteurs américains |
|---|---|
| Croissance des salaires de la main-d'œuvre | +10–15% d'augmentation annuelle de la main-d'œuvre depuis 2021 |
| Utilisation des usines >90% | Priorité accordée aux clients à gros volumes |
| Fluctuations monétaires | La force du dollar peut aider ou nuire, selon le moment |
| Retards d'approvisionnement en matériaux 6 | Les importations d'acier de Chine/Corée affectent les prix |
| Congestion du fret | Les pics des tarifs des conteneurs réduisent l'avantage de prix |
Pour rester compétitifs, nous maintenant :
- Négocions des tarifs annuels globaux de commande avec des paliers de volume
- Demandons des réservations de créneaux de production des mois à l'avance
- Utilisez un double approvisionnement lorsque cela est possible (par exemple, Vietnam + Taïwan)
La pression sur les prix est réelle, mais une planification intelligente et une coordination étroite avec les fournisseurs peuvent encore faire du Vietnam une option rentable.
Conclusion
Le Vietnam exporte des pièces métalliques personnalisées vers des acheteurs du monde entier, pas seulement des États-Unis. Alors que la demande de l'UE, du Japon et de l'ASEAN augmente, les acheteurs américains doivent agir plus tôt, négocier plus intelligemment et établir des relations plus solides avec les fournisseurs pour garder une longueur d'avance.
Notes de bas de page
Aperçu des tarifs de la section 301 et de l'application actuelle par l'USTR. ↩ ↩
Détails sur l'accord de libre-échange UE-Vietnam et ses avantages. ↩ ↩
Explorez les principaux importateurs mondiaux de structures en fer et en métal du Vietnam. ↩ ↩
Résumé du réseau d'ALE du Vietnam et de ses principaux partenaires. ↩ ↩
Augmentations de salaire au Vietnam et leur impact sur les exportateurs. ↩ ↩
La recherche par le Vietnam de sources d'acier alternatives face aux réductions chinoises. ↩ ↩
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